Генри — человек, чья жизнь измеряется скоростью проезжающих машин и размером монет в его кассе. Он — живое олицетворение серой рутины, пока один роковой день не переворачивает всё с ног на голову. По просьбе сомнительного друга он просто посидел у банка, но этого хватило, чтобы его осудили за ограбление и отправили в тюрьму на три года.
Нью-Йорк, 1959 год. Бывший звезда бродвейского продюсер Макс Бялысток, чья карьера давно катится под откос, сталкивается с таким же проигравшимся бухгалтером Лео Блумом. Вместе они разрабатывают рискованный план: снять на деньги инвесторов гарантированно провальный спектакль, а затем присвоить нерастраченный остаток бюджета.
Продолжение истории харизматичного мафиози Пола Витти и его терпеливого psychoаналитика Бена Собеля. Освободившись из тюрьмы, Пол, по настоянию властей, пытается встроиться в законное общество и неожиданно находит работу консультантом на съёмочной площадке телесериала о мафии. Эта новая роль ставит его перед лицемерием Голливуда и постоянно подталкивает к старым привычкам.