Хэнк Памерсон — блестящий нью-йоркский адвокат, давно порвавший с провинциальным прошлым. Смерть матери заставляет его вернуться в Индиану, где его ждёт двойной шок: отец Джозеф, уважаемый местный судья, находится под следствием по обвинению в убийстве, а сам Хэнк внезапно оказался в центре скандала, угрожающего его карьере.
Продолжение культовой саги о мастере восточных единоборств Мияги, где главная роль теперь принадлежит его новой ученице. Юная Жюли, внучка американского солдата, спасшего жизнь Мияги во время войны, приезжает в Бостон и сталкивается с жестоким буллингом в новой школе, разладами в семье и всеобщей враждебностью.