Алан Паркер создаёт мрачный, сюрреалистический детектив, действие которого разворачивается в дождливой и грязной атмосфере Нью-Йорка 1955 года. Гарри Эйнджел, циничный частный сыщик, соглашается на странное поручение — найти Джонни Фэйворита, талантливого саксофониста, исчезнувшего после Второй мировой войны.
