Для одиннадцатилетней Энни переезд в незнакомый город и новая школа — это испытание, усугублённое одиночеством и трудностями в общении. Всё меняется, когда в лесу она встречает дикую, но добрую и умную лошадь, которую вскоре тайно приручает. Между ними возникает невероятно глубокая, почти магическая привязанность, дарящая Энни уверенность и настоящее дружеское тепло.
Для Жюля, молодого человека с рациональным взглядом на жизнь, Рождество — лишь повод для разочарований и коммерции. Поэтому известие о том, что его незаметный дедушка на самом деле является легендарным Санта-Клаусом, становится для него шоком. Вместо спокойного праздника его ждёт невероятное приключение в волшебном мире, где правят эльфы, олени способны летать, а слайды подарков нужно...