31 декабря 1970-х. Друзья, по традиции, идут в баню, чтобы «смыть» с себя уходящий год и встретить Новый год чистыми. Однако горячий пар, пиво и водка делают своё дело: в аэропорту Ленинграда, в предпраздничной суете, не туда отправляют гостя из глубинки. Вместо своей родной провинциальной квартиры врач Женя Лукашин оказывается в совершенно незнакомой ленинградской квартире.
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в оккупированную немецкими войсками Одессу. Город живет по чужим законам, а на судоремонтном заводе, жизненно важном для вермахта, появляется новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро делают его ключевой фигурой на предприятии, но за этой безупречной легендой скрывается совершенно иная реальность.
Летом 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны, жизнь тринадцатилетнего Ивана Макаровича рушится в одно мгновение. Отец уходит на фронт, а во время бомбёжки погибает мать. Оставшись практически один в оккупированном городе, мальчик вынужден бороться за выживание, полагаясь лишь на собственную смекалку и упорство.