Джеймс Грей в своем дебютном полнометражном фильме «Маленькая Одесса» (1994) создает мрачную и напряженную драму о неспособности вырваться из прошлого. Главный герой, Йосиф Шапира, работает киллером на местную мафию. Когда он получает задание в собственном районе, это вынуждает его столкнуться с семьей, которую он давно бросил.
Фильм «Чертополох» переносит зрителя в суровые годы Великой американской депрессии, в мир отверженных и потерявших надежду. Главный герой, Джек Филэн, — опустившийся бродяга, чья жизнь превратилась в бесконечное странствие. Возвращение в Олбани, город его юности, становится суровым экзаменом на прочность.