Дебютная работа режиссёра Барри Левинсона, который позже создаст «Охотника на оленей», — это мрачная и абсурдная сатира на мир циркового и клубного шоу-бизнеса. Главный герой, талантливый клоун Шейкс, давно утратил радость от профессии, пытаясь заглушить разочарование дешёвым алкоголем. Его хаотичная жизнь, полная скандалов и провалов, ставит под угрозу как карьеру, так и отношения с...
