Действие картины переносит в Китай середины XVII века, когда после захвата власти новый император издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Государственные военные силы получили строгое указание искоренить любые следы древних школ и мастеров, а за голову каждого убитого противника новых порядков назначали немалое вознаграждение серебром.
