Десять лет спустя после трагических событий, положивших конец цивилизации, в лесах возле Сан-Франциско процветает колония умных обезьян. Их вождь Цезарь, сумевший создать сложное общество с собственными законами и семьей, боится за судьбу своего народа. Внезапное появление группы выживших людей, ищущих электроэнергию для своего укрепленного поселения, ставит обезьян перед выбором: довериться...
Даррен Шэн живёт обычной жизнью подростка, увлечённого пауками, пока однажды не попадает на представление «Цирка уродов» — место, где собираются самые невероятные существа. Там он встречает загадочную мадам Окту и её помощника, который оказывается вампиром. Столкновение с миром ночных тварей заставляет Даррена принять роковое решение, чтобы спасти жизнь своего лучшего друга Стива.