После громкого фиаско на задании агенты ФБР Кевин и Маркус получают последний шанс исправить ситуацию. Их новая миссия кажется простой: обеспечить безопасность двух молодых наследниц огромной гостиничной империи Уилтон, угрожаемых похитителями. Однако братья, сами будучи чернокожими, вынуждены пойти на радикальный шаг — они тайно прячут сестёр и сами перевоплощаются в их белых, богатых и...
Действие разворачивается в вымышленном городке штата Мичиган осенью 1980 года. Линдси Виер — прилежная ученица, перспективная участница математических олимпиад, чья жизнь кажется предопределённой. Но встреча с Дэниелем Дезарио, харизматичным и циничным лидером местных «фриков», заставляет её усомниться в выбранном пути.