Филадельфия, 1999 год. Тусовщица Джейми только что разорвала отношения и осталась без крыши над головой. Её лучшая подруга Мэриан, наоборот, — скромная и зажатая библиотекарша, которая собирается навестить тётушку в Таллахасси. Узнав, что Мэриан едет на машине, Джейми уговаривает её взять автомобиь на перегон и отправиться в путь вместе.
Фильм О'Джея Наджуфи погружает в суровую реальность Нью-Йорка, где за блеском небоскребов скрывается мир бездомных. Главный герой Джордж, когда-то имевший семью и работу, оказывается на улице и находит пристанище в мрачной муниципальной ночлежке. Именно в этом запертом пространстве, среди других обездоленных, ему предстоит медленно и болезненно вспоминать, кто он такой, и пытаться наладить...
Действие разворачивается в конце 1990-х в Лос-Анджелесе, на фоне одного из самых громких коррупционных скандалов в истории полиции департамента. Более пятидесяти офицеров спецотдела Rampart были обвинены в злоупотреблениях, но история фокусируется на одном из них — Дэвиде Дугласе, человека, дошедшего до абсолютного нравственного падения.