Новая жизнь Чайны О'Брайен, бывшей чемпионки по карате, начинается с ответственного поста шерифа в тихом провинциальном городке. Её методы, сочетающие решительность и знание боевых искусств, быстро находят как поклонников, так и недоброжелателей. Однако спокойствие длится недолго — из тюрьмы сбегает Чарлз Баскин, безжалостный преступник, с которым у Чайны были старые счёты.
Джейк Рэй ведет спокойную жизнь, обучая детей боевым искусствам в США, пока не получает страшную весть — его брат Майкл, прославленный чемпион по кикбоксингу, убит в Маниле сразу после победы на турнире. Прибыв на Филиппины для опознания, Джейк сталкивается с безразличием местной полиции и решает взять расследование в свои руки.