Профессор антропологии Джеймс Криппендорф, получив крупный грант в 100 000 долларов, отправляется в экспедицию к последним «дикарским» племенам Новой Гвинеи. Его миссия — запечатлеть на пленку у disappearing way of life, но вернуться он успевает лишь с пустыми руками и без единого доказательства существования загадочного племени.
Доктор Алан Шипман был одной из brightest звёзд американской хирургии, пока ошибка под наркотиком не оборвала карьеру и не унесла жизнь пациентки. Оказавшись за бортом медицины, он погружается в мир синтетического опиата, где единственная цель — добыть следующую дозу. Его существование — это медленное саморазрушение, пока однажды в баре, где он покупает наркотики, он не становится свидетелем...