Лос-Анджелес, 1970-е. Руди Рэй Мoor, уже не молодой комик, застрял в рутине: он работает в музыкальном магазине в неблагополучном районе, мечтая о славе, но все его попытки в творчестве проваливаются. Судьба даёт ему шанс, когда он подслушивает уличные рифмы бомжа — дерзкие, пошлые, живучие. Руди берёт этот материал, создаёт новый сценический образ: Долемайт, сутенёр в шляпе и с бесстыдными...
Спокойная жизнь небольшого американского городка, уютно расположившегося у края густого леса, рушится в одночасье. Сперва местные жители замечают странную гибель диких животных — олени и лисы находят с признаками насильственной смерти, но без явных следов хищников. Вскоре исчезают и домашние питомцы, а затем начинают пропадать люди, особенно те, кто осмеливался заглянуть вглубь чащи.