В одном из самых необычных полицейских расследований кинематографа ветеран уличных будней Джон Кимбл оказывается в роли воспитателя в обычном детском саду. Его миссия — найти сбежавшего партнёра и задержать хладнокровного наркобарона, но для этого ему нужно завоевать доверие самых непредсказуемых свидетелей — детей.
Фильм Джона Шлезингера, вышедший в 1984 году, тонко и без прикрас исследует одну из самых громких историй шпионажа времен холодной войны. Действие разворачивается в конце 1970-х, в атмосфере всеобщего недоверия после Уотергейта, когда идеализм молодого сотрудника ЦРУ Кристофера Бойса сменяется горьким разочарованием в действиях собственного правительства.