После завершения спортивной карьеры Матт Ривс нашел новое призвание в преподавании боевых искусств. Он тренирует талантливого Джонни Стайлса, советуя ему отказаться от соблазнительного, но опасного контракта с нелегальной федерацией из Южной Африки. Однако этот мудрый выбор становится для Джонни роковым — его находят мертвым.
Бывший чемпион мира по кикбоксингу Дэвид Слоун оказывается в тюрьме из-за коварной интриги злодея Тонга По, который похищает его жену. Агенты по борьбе с наркотиками предлагают Дэвиду шанс на свободу и спасение: Тонг По ежегодно проводит в своей хорошо охраняемой крепости нелегальный турнир по кикбоксингу с миллионным призом.