После долгого тюремного срока авантюрист и бард Эдгин Дарвис вместе со своей верной боевой подругой Хольгой на свободе. Их первая цель — воссоединиться с дочерью, которую последние годы опекал его бывший напарник Фордж. Но прибытие в город шокирует Эдгина: Фордж разбогател до неприличных масштабов, ухитрился стать губернатором, а главное — сумел настроить дочь против собственного отца.
В центре внимания — период из жизни ирландского писателя Джеймса Джойса, когда в его жизнь входит молодой, амбициозный Сэмюэль Беккет. Действие разворачивается в бурном Париже 1920-х, городе, полном художников, мыслителей и эмигрантов. Фильм тонко исследует динамику их отношений: с одной стороны — признание гениальности, с другой — неизбежное творческое и личное противоречие.