Мартин Скорсезе создаёт мрачный, гипнотический портрет города, который никогда не спит, и человека, оказавшегося на самой границе реальности. Фрэнк Пирс, талантливый, но сгоревший на работе парамедик, проводит свои смены в бесконечном круге экстренных вызовов по ночным улицам Манхэттена. Его орудие труда — «Скорая помощь», мчащаяся под воющие сирены — становится и кафедной, и катафалком, и...
Ролли Тайлер — гений визуальных мистификаций, чьи работы задают стандарты для всего Голливуда. Когда Министерство юстиции обращается к нему с необычным заказом — инсценировать убийство важного свидетеля, — он соглашается, считая это сложным, но честным заданием. Постановка проходит безупречно, но вскоре свидетель исчезает на самом деле, а все улики указывают на Ролли как на убийцу.