Джон Кац, успешный, но разочарованный и одинокий писатель из Нью-Йорка, погружается в глубокую меланхолию, ощущая бесплодность своих дней и творческих сил. Его мир, состоявший из рутины и цинизма, кардинально меняется, когда он по спонциальному решению забирает из приюта неуклюжего щенка бордер-колли по кличке Девлин.
После короткого, но тревожного разрыва связи в открытом космосе астронавт Спенсер Армакост благополучно возвращается на Землю. Его жена Джиллиан, переживавшая за его жизнь, вскоре сталкивается с куда более жуткой реальностью: её муж словно стал другим человеком. Его поведение, эмоции, даже физиологические реакции вызывают у неё нарастающий ужас.
Джон, Тони и Льюис наслаждаются беззаботным отпуском на тропическом острове, где кажется, что нет ни законов, ни границ. Их идиллия резко обрывается, когда после возвращения домой в США полиция находит в их бунгало оставленные наркотики. Льюис, оставшийся продолжить исследования местной природы, оказывается в тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.