Возвращение в США после двух лет работы в Париже становится для режиссёра Дэвида Мэррилла шоком. Голливуд 1951-го погружён в панику антикоммунистической истерии, где дружба и профессионализм рушатся под натиском доносов и политических чисток. На глазах Мэррилла рушится карьера и личная жизнь его ближайших коллег, а сам он вскоре привлекает пристальное, унизительное внимание агентов ФБР.
Дэрил Пойнтер — успешный на первый взгляд брокер по недвижимости, чья жизнь давно рухнула под грузом алкогольной и кокаиновой зависимости. Однажды утро начинается с кошмара: в его постели — тело женщины, умершей от передозировки, а с банковского счета исчезли крупные деньги. Палача закона и собственную панику он пытается спрятать, записавшись в центр реабилитации для наркозависимых, выдав себя...