Продолжение истории, начатой в фильме «У холмов есть глаза», переносит зрителя в пустынные просторы Нью-Мексико. Отряд Национальной гвардии США, участвующий в регулярных учениях, получает приказ проверить давно заброшенную пограничную заставу. Что начинается как рутинная задача, быстро превращается в кошмар, когда солдаты обнаруживают, что пост полностью опустошён, а поступивший тревожный...
Спайк Ли создаёт многогранный психологический триллер, где граница между правосудием и преступлением становится размытой. Детектив Фрейзер, уставший от системы, пытается разрешить кризис в банке, но сталкивается не с обычным грабителем, а с философски настроенным Далтоном. Тот, под видом простого ограбления, проводит собственную игру с огромными ставками.