Тори и Кайл, фермеры из маленького городка, после долгих бесплодных попыток находят младенца в обломках странной капсулы, упавшей в близлежащий лес. Ребёнка, которого они называют Брэндоном, они любят и воспитывают как родного. Годы проходят, и мальчик кажется совершенным: он здоров, послушен, отлично учится. Однако в двенадцать лет его личность резко меняется.
В маленьком городке на севере Англии происходит событие, которое потрясает привычный уклад жизни: пропадает мальчик. Местная полиция, как обычно, заходит в тупик. Но для Дональда, мусорщика, чья жизнь течёт медленно и предсказуемо, это исчезновение становится личным вызовом. Он решает действовать сам, погружаясь в расследование, которое быстро выходит за рамки простого поиска.