Октябрь 1931 года. Легендарный кинореволюционер Сергей Эйзенштейн, только что завершивший «Броненосец „Потёмкин“», приезжает в колоритный мексиканский городок Гуанахуато. Его цель — снять амбициозный фильм «Да здравствует Мексика!» при финансовой поддержке американских левацких спонсоров. Но вместо вдохновения режиссёр сталкивается с жарой, бюрократией, подозрениями советского руководства и...
Париж 1968 года. За шумом уличных демонстраций и баррикад, в тихой квартире на пятом этаже разворачивается своя, личная драма. Здесь трое молодых людей — брат и сестра и их друг из Америки — создают закрытый мир, правилами которого становится кино. Их жизнь превращается в постоянный показ любимых фильмов, цитаты и отсылки к классике кинематографа становятся языком общения.