Переехав в заброшенный городок Ладлоу после трагической потери матери, подросток Джефф Мэтьюз находит единственного понимающего его друга — местного изгоя Дрю. Жизнь мальчика — сплошная мука из-за жестокого отчима-шерифа. Когда тот хладнокровно убивает любимую собаку Дрю, друзья, сломленные болью и гневом, решают провести последний ритуал на старом индейском кладбище, окутанном мрачными легендами.
