Действие разворачивается в фантастическом королевстве Дальней Земли, защищённой от остального мира неприступными горными хребтами. Идиллическое существование местных правителей нарушает коварный волшебник Манкар, жаждущий власти. Его первым шагом становится похищение принцессы Кодиллы, дочери короля Тулака, что бросает тень над всем королевством.
1961 год. В День святого Валентина детская шалость оборачивается трагедией: отвергнутый Гарольд убивает соперника Сьюзан. Проходит девятнадцать лет. Сьюзан, уже взрослая женщина с семьёй, приходит в больницу за рентгеном, и её жизнь снова пересекается с тем, кто хранил злобу. Её снимок подменяют, диагностируя редкую и ужасную болезнь — лепрозу.