Действие разворачивается в холодном, дождливом Берлине будущего, где технологии соседствуют с социальным разложением. Лео Байлер, бармен, лишённый голоса, живёт в мире, лишённом звука, пока исчезновение его возлюбленной не заставляет его выйти из изоляции. Его расследование ведёт в тёмные подпольные клиники и на окраины города, где он сталкивается с парой американских хирургов, практикующих...
Британский остров, 1940-е годы, разгар Второй мировой войны. Люси, скромная домохозяйка, живёт в полной изоляции со своим мужем-пастором. Её мир — это туман, штормы и бесконечное море. Однажды после сильного урагана на берег выбрасывает едва живого незнакомца — сильного, харизматичного, но явно не того, кем себя выдает.