В экзотичном и полном контрастов Новом Орлеане молодому патрульному полицейскому Тони Морану, недавно сменившему священническую рясу на мундир, приходится столкнуться с жестокостью и предательством на улицах города. Его жизнь резко меняется, когда призрак погибшего сержанта Дэниэла Райана, чей труп так и не нашли, становится его незримым напарником.
Действие разворачивается в мрачных, дождливых улицах Нового Орлеана, где местный бездомный ветеран Вьетнама становится жертвой жестокого убийства. Его дочь, приехашая из другого города, нанимает для расследования Ченса Будро — циничного, но принципиального бывшего морского пехотинца, вынужденного зарабатывать на жизнь любыми подработками.