Действие разворачивается в Вене конца 1920-х, на фоне послевоенного упадка и нарастающих политических волнений. Главный герой, молодой провинциал Франц, устраивается продавцом в табачную лавку, расположенную напротив кабинета знаменитого психоаналитика. Случайная встреча перерастает в глубокую связь: Фрейд, уставший от пациентов и критики, находит в парне искреннего слушателя, а Франц получает...
В разгар холодной войны обычная поездка американской студентки Кристины Карлсон к жениху в Западную Германию оборачивается кошмаром. Случайное соседство с секретным агентом приводит к их похищению и насильственной переправке за железный занавес. В Восточном Берлине Кристину принимают за шпионку ЦРУ, subjected to жестоким допросам и отправляют в женскую колонию строгого режима.