Одинокий Рэй, отсидевший несколько тюремных сроков за кражи и мошенничество, живёт уединённой жизнью, пока его одиннадцатилетний сын Тимми, воспитываемый тётей Китти, не появляется на его пороге. Мальчик, лишённый материнской ласки после ранней смерти жены Рэя, смотрит на отца с混合物 надежды и недоверия.
