Продолжение трогательной истории о дружбе мальчика и косатки переносит нас вновь на живописное тихоокеанское побережье, где прошло два года с момента торжественного освобождения Вилли в открытый океан. Летние каникулы Джесси, теперь уже повзрослевший, но не изменивший своей привязанности к морю, он проводит вместе с родителями именно там, где по слухам часто появляется одинокий кит.
Третья часть культовой серии о проказливых демонических существах переносит действие в стены высшего учебного заведения. История начинается, когда профессор колледжа Рэгмар конфискует у одного из студентов старинную книгу, найденную на распродаже. Студент, не подозревая о её опасной силе, произносит заклинание, и на свет появляются знаменитые гоблины.