Действие разворачивается на фоне культурного перелома в Китае 1960-х, где западный дипломат Рене встречает загадочную примадонну Пекинской оперы. Их связь, рождённая в атмосфере театрального искусства и политической напряжённости, быстро перерастает в глубокую, но крайне одностороннюю привязанность.
