Действие разворачивается в эпоху династии Чжоу, где политические интриги переплетаются с потусторонними явлениями. Сяо Бэймин, гениальный сыщик, пользовавшийся безупречной репутацией при дворе государства Ци, оказывается в центре чудовищного скандала. Его обвиняют в серии жестоких убийств и государственной измене, вынуждая бросить всё и скрыться.
Древний мир, где люди и демоны веками разделяли одно пространство, рухнул из-за человеческой жадности. Охотники почти уничтожили род демонов, вынудив выживших скрываться в тенях. В этот perilous момент Королева Монстров, отчаянно спасая своего нерожденного наследника, совершает отчаянный шаг — вселяет душу будущего правителя в первого встречного, обычного человека по имени Тяньинь.