Действие разворачивается в мрачном и контрастном Нью-Йорке начала 1980-х. Винсент — талантливый, но глубоко травмированный кукольник и гениальный создатель уютного детского телевизионного шоу, ставшего культовым. Его мир рушится, когда сын пропадает в обычный школьный день. Отчаяние толкает отца на край психического срыва: он находит рисунки мальчика, на которых запечатлено загадочное существо...
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне возвращается с новой мощной драмой, вдохновлённой реальными событиями. Фильм рассказывает историю Сейду и Адама, двух молодых людей из Сенегала, которые, мечтая о будущем в Европе, решают покинуть родные места. Их путь — это не просто путешествие, а испытание на прочность, где каждый шаг через бескрайнюю пустыню и бурное море грозит последней катастрофой.