Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растёт немецкая овчарка по кличке Калеб, безоговорочно преданная младшему сыну, Джошуа. Идиллическая жизнь рушится с приходом нацистов: семью депортируют в концлагерь, а пса, как породистую немецкую овчарку, забирают для службы.
Действие разворачивается в II веке нашей эры, на окраине могущественной Римской империи. Молодой и честолюбивый центурион Маркус Акила, чья карьера только начинается, получает опасное поручение: проникнуть в неподконтрольные Риму земли северной Британии (современная Шотландия) и найти следы исчезнувшего двадцать лет назад Девятого легиона.