Адам Клэй, или «Пчеловод», как его знают соседи, ведёт уединённую жизнь в британском пригороде. Он разводит пчёл, арендует сарай у миссис Паркер и старается не вспоминать о прошлом, связанном с секретной работой. Эта искусно выстроенная иллюзия спокойствия рушится в один миг, когда пожилая женщина, ставшая для него единственной настоящей связью с миром, лишается всех сбережений из-за...
Амбар, молодая нелегальная иммигрантка из Мексики, оказавшаяся в Лондоне, вынуждена снять дешёвую комнату в ветхом доме. Ей срочно нужны документы, чтобы легализоваться и найти достойную работу, поэтому она экономит каждый пенни, мирясь с крайне убогими условиями. Владелец дома, мистер Смит, кажется странным и угрюмым, а единственная другая квартирантка ведёт себя ещё более таинственно.