Николай Порываев провёл пятнадцать лет, пытаясь найти следы внеземных цивилизаций, но безуспешные поиски и повседневность превратили его жизнь в рутину. Разочаровавшись в себе и работе, он начинает пить, увольняется из института и устраивается грузчиком в универсам — кардинальная смена обстановки, которая кажется ему избавлением.
Фильм Александра Аловы и Владимира Наумова, снятый в 1980 году, мастерски переплетает два временных пласта. Первый — драматичные события Тегеранской конференции 1943 года, где нацистская разведка планирует ликвидировать руководителей антигитлеровской коалиции. Второй — современные (на момент съёмок) поиски ценной картины, ставшей ключом к разгадке старых тайн, которые вновь обрушиваются на...