Документальная картина рассказывает историю становления одной из самых влиятельных рок-групп XX века The Who и двух молодых людей, которые оказались у истоков её успеха. В середине 1960-х начинающие режиссеры Кит Ламберт и Крис Стэмп решили снять фильм о тогда еще никем не известном андеграундном коллективе, который выступал в лондонских клубах для узкой аудитории фанатов ритм-энд-блюза.
