Вашингтон. К нему поручают самое громкое и запутанное дело, к которому за долгую карьеру он не привык: Мак Стерн, ветеран полиции с сокрушительной правой рукой и прямым взглядом на жизнь, вынужден работать в паре с Эллисом Филдингом. Эллис — гениальный аналитик, но его психика хрупка, как фарфор: в моменты стресса он полностью погружается в роль вымышленных героев, отчего его методы кажутся...
Фильм Нормана Джуисона, снятый по одноимённому роману Джеймса Эллроя, переносёт зрителя в мрачный, влажный мир ночной Флориды. Главный герой, Тим — бывший чемпион по танцам, ныне вынужденный работать вышибалой в дешёвом ночном клубе «Крутые ребята». Его жизнь, казалось бы, налажена: есть жена Лоррейн, мечтающая о роскоши, и любовница Мадлен, проститутка с добрым сердцем.