Киев, наши дни. Макс — когда-то блестящий следователь, чья карьера рухнула из-за алкоголизма. Он потерял работу, репутацию, семью, и теперь его единственный настоящий друг — бездомный пёс, который стал его тенью и опорой. Случайность сводит их с загадочным убийством, которое полиция не может раскрыть.
Действие разворачивается в Одессе конца 1970-х — начала 1980-х годов, в атмосфере позднего советского застоя, где для многих уезд за границу становится не просто мечтой, а смыслом жизни. Главный герой, Константин Волошин, — человек с двумя лицами: днём он скромный и уважаемый научный сотрудник института, а ночью — хладнокровный и изобретательный шулер, мастер афер и карточных фокусов.