Лайонел Эссрог — один из самых необычных детективов в истории кино. Его мир — это Нью-Йорк середины XX века, где за фасадом джазовых клубов и позолоченных залов скрывается тлетворная смесь организованной преступности и коррупции на самом высоком уровне. Синдром Туретта делает его речь сбивчивой, а манеры — странными, но именно его одержимость деталями и невероятная память делают его грозным...
19-летняя Тиш и её возлюбленный, 22-летний скульптор Фонни, готовятся начать совместную жизнь. Их планы рушатся, когда Фонни ложно обвиняют в изнасиловании. Несмотря на свою беременность, Тиш решает бороться за его невиновность, в то время как мать девушки, Шерон, отправляется на поиски ключевого свидетеля — пуэрториканки Виктории, которая после преступления скрылась на родине.