Действие разворачивается в Германии 1930-х годов, накануне прихода нацистов к власти. Главный герой — Джон Халдер, скромный профессор литературы, полностью поглощённый личными драмами: истеричная жена, два требовательных ребёнка и мать, страдающая старческим слабоумием. Его профессиональная жизнь тоже не ладится, пока новая книга о «нормальном человеке» не привлекает внимание...
Испания, XVI век. Эпоха мрачной инквизиции, где страх перед дьявольским вмешательством становится частью повседневности. В тихом провинциальном городе начинается серия жестоких убийств знатных дворян. Местное население шепчется, что это дело рук самого Сатаны, изощрённое и бесчеловечное. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, известный как бесстрашный заступник невинных, берётся за расследование.