Сицилия, середина XIX века. Ветер истории срывает вековые устои, и княжеский род Салина, один из столпов местной аристократии, оказывается перед роковым решением. Семья, как и многие её соперники и соседи, должна определиться: продолжать оплакивать падение Бурбонского королевства или принять новые реалии объединённой Италии под скипетром Савойской династии, сохранив хотя бы часть своего влияния.
Валентин — университетский преподаватель, чья карьера похожа на череду курьёзных провалов. Единственное, что ему действительно удаётся, — это руководство студенческим киноклубом, где он вместе с молодыми энтузиастами снимает любительские фильмы. Эта уютная, хоть и безызвестная, мастерская становится для него настоящим прибежищем и местом, где он всё ещё может чувствовать себя наставником.
Итальянское фантастическое кино переносит зрителя в мир, где наказание превратилось в медитацию. Переполненные тюрьмы — печальное наследие прошлого. Теперь государство погружает осуждённых в искусственный сон на весь срок приговора. Это обещает полную безопасность для общества и, как считалось, гарантированную реабилитацию. Системой многие годы руководит и верит в неё психолог Давид Дамиани.
Время — 1943 год, место — оккупированная Римская республика, где под маской развлечений скрывается опасная правда. Маленький цирк «Mezzapintura» возглавляют четыре необычных артиста, каждый из которых от природы наделён сверхъестественным даром. Циклоп Матиас может предвидеть будущее, но его видения — лишь отрывочные и мучительные образы.