Зима 1942 года. Блокадный Ленинград тонет в снегу и голоде, заканчивается самая страшная зима осады. В промерзшей квартире Зина Воронова смотрит на своего трёхлетнего сына Митю, который слабеет с каждым днём. Карточки на хлеб кончились, последняя надежда — эвакуация. Но с маленькими детьми не берут.
Юрий Дмитриев — обычный сантехник, живущий скромной жизнью. Однажды, выполняя работу в аварийном общежитии, он понимает, что здание может обрушиться в любой момент. Его доклад в органы власти игнорируют, а официальные лица предпочитают скрыть проблему, чтобы не портить отчеты и не тратить бюджет. Оставшись один на один с безразличием системы, Юрий принимает рискованное решение: он сам...
Фильм переносит зрителя в предреволюционную Россию, накануне Рождества 1914 года. В воздухе витает праздничное настроение, но за блеском дворянских балов и уютом крестьянских изб чувствуется надвигающаяся грозная тень Первой мировой войны. Сюжет переплетает судьбы самых разных персонажей: титулованных аристократов, зажиточных мещан, простых рабочих и солдат, отправляющихся на фронт.