Испания, середина XVII века. Страна, достигшая пика могущества, теперь медленно, но неотвратимо клонится к упадку. На троне — слабовольный король Филипп IV, за спиной которого вертится его фаворит, хитроумный и безжалостный граф-герцог Ольварес. В этом мире, где честь измеряется клинком шпаги, а верность — лишь временным союзом, живет Диего Алатристе.
Дэвид Нортон, успешный автор мрачных романов, приезжает на солнечный средиземноморский остров для участия в литературном фестивале. Его идиллические планы рушатся в один миг: возлюбленная Дэвида погибает при загадочных обстоятельствах, выпав из окна. Смерть выглядит как несчастный случай, но писатель чувствует подвох.