В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
В этой современной интерпретации знаменитой сказки трубадур и его компания самозванцев — обаятельный Пес, изящная Кошка, мудрый Осел и тщеславный Петух — объединяются, чтобы совершить невероятное. Их цель — привести в восторг принцессу, однако судьба вмешивается, когда юная наследница тайно покидает дворец.