Картина погружает в послевоенные годы, когда молодой сержант Михаил Калашников, демобилизовавшись, возвращается в родную деревню. Его страсть к механике и оружию не угасает, и он, работая на локомотивном депо, в свободное время продолжает эксперименты. Фильм детально показывает, как из головы простого русского парня рождается эскиз будущей мировой легенды — автомата, который должен был...
В уютном прибрежном посёлке Весёлом под Сочи столетиями уживаются русские староверы, черкесы, армяне и греки. Их жизнь течёт по привычному ритму: молитвы, огородничество и туристический бизнес. Армен, скромный сын владельцев хинкальной, давно влюблён в застенчивую староверку Серафиму, но боится признаться из-за разницы в традициях.