Даррен Шэн живёт обычной жизнью подростка, увлечённого пауками, пока однажды не попадает на представление «Цирка уродов» — место, где собираются самые невероятные существа. Там он встречает загадочную мадам Окту и её помощника, который оказывается вампиром. Столкновение с миром ночных тварей заставляет Даррена принять роковое решение, чтобы спасти жизнь своего лучшего друга Стива.
