В центре истории — судьбы двух молодых танцовщиц, приехавших в престижную балетную академию, которая служит воротами в мир большого искусства. Одна из них, русская иммигрантка, приехала с надеждой начать новую жизнь, другая — амбициозная американка, для которой балет — единственный способ подтвердить свою значимость.
Кантемир Багалов создаёт камерную, но энергичную картину, ловящую дух времени и место. Действие разворачивается в брежневском Ленинграде, где в полуподпольных квартирах и на репетиционных базах рождался новый звук. Фильм фокусируется на самом начале пути — на том моменте, когда молодой Виктор Цой, только приехавший из Прибалтики, вливается в местную тусовку.