В 1910 году, в год пролета кометы Галлеи, влюблённый доктор Фред Кипс основывает для своей возлюбленной-акробатки цирк «Гранд Мистико». Это не просто представление — это целый мир, живущий по своим законам, где фокусник Жан-Поль, силач Рудольфо и близняшки Мария с Еленой становятся частью масштабной семейной саги.
Венеция, предсвадебные хлопоты. Эдуарда готовится выйти замуж, а её мать Элена, в последний раз перед тем как дочь начнёт самостоятельную жизнь, хочет подарить ей незабываемый отпуск. Но под маской праздничной поездки скрывается глубокая драма: Элена, разочаровавшаяся в любви, пытается защитить дочь от собственных ошибок, навязывая ей свой прагматичный взгляд на брак.