Нью-Йорк, середина 1960-х. После неудачного прослушивания и странного обморока на улице талантливая, но сломленная танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире элитного бруклинского дома Брэмфорд. Её спасителями становятся пожилые и бездетные супруги Роман и Минни Кастевет, которые предлагают ей не только кров, но и финансовую поддержку, а также квартиру рядом с ними.
1942 год. В разгар Второй мировой войны в североафриканской Касабланке, городе, кипящем шпионскими интригами и опасностями, встречаются два человека, чьи судьбы оказались в руках обстоятельств. Макс, канадский разведчик, работающий под прикрытием для британской разведки, и Марианна, отважная французская участница движения Сопротивления, чья миссия по убийству немецкого посла только что...